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金融投资顾问管理系统是一种软件系统，旨在通过自动化和简化业务流程，支持金融投资顾问执行其职能。该系统具有客户信息管理、投资组合管理、市场数据分析、统计报告生成和其他功能，帮助金融投资顾问实现客户的个性化投资，更好地控制风险，并提高收益率。
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接
功能模块更多
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客户档案管理
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客户关系管理
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资产管理
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投资策略管理
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投资组合管理
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市场监测
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投资风险管理
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投资收益管理
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财务管理
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产品管理
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客户服务管理
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业务拓展
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绩效考核
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数据分析
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精准营销
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业务流程管理
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系统管理
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交易流程管理
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协同办公管理
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综合报表管理
思维导图
- 16年专注企业管理软件开发
- 时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业；为每一位客户提供成熟软件产品
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新趋势、新技术
为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案，助您轻松实现一站式调度
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自适应、云布局
云端H5自适应管理平台；同时支持公有云、私有云、混合云的服务器，支持无限性能拓展
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响应快、加载快
完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例，降低了运维开发的门槛，极速开发
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兼容好、好转化
实时监控，可视化图形展示及业务健康度分析，用户可定制配置业务的各类数据采集与展示
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重服务、优质量
关注客户满意度，及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系，共同应对工作中面临的各项挑战。
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好团队、灵活性
众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师，售后服务人员，可人员派驻场开发