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金融投资顾问在线审批系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户档案管理 | 姓名,性别,联系方式,职业,家庭情况,投资偏好,风险承受能力,投资时间 |
| 客户关系管理 | 客户ID,联系方式,沟通记录,关注点,服务需求,投资前期准备 |
| 资产管理 | 资产种类,规模,分布,评估价值,收益情况,预期收益率 |
| 投资策略管理 | 投资目标,投资周期,风险偏好,资产配置方案,风险控制措施 |
| 投资组合管理 | 投资标的,数量,持仓比例,成本价,市价,收益率,风险度 |
| 市场监测 | 主要指数,行情变化,市场走势,经济形势 |
| 投资风险管理 | 投资风险测算,风险预警,个性化风险管理方案,风险防控预案 |
| 投资收益管理 | 收益结构,投资收益的实现,收益的再投资,收益的分配 |
| 财务管理 | 现金流,银行账户,财务报表,预算,核算 |
| 产品管理 | 产品种类,销售渠道,产品收益,客服服务,产品资料 |
| 客户服务管理 | 疑难问题解答,市场咨询,财务规划,产品服务,客户满意度 |
| 业务拓展 | 市场调研,业务洽谈,客户拓展,业务推广,客户关系维护 |
| 绩效考核 | 投资收益率,客户满意度,团队业绩,市场占有率,业务发展 |
| 数据分析 | 客户数据,产品数据,市场数据进行分析,判断,模拟 |
| 精准营销 | 客户分类,精准推送,目标营销,效果追踪 |
| 业务流程管理 | 操作规范,审批流程,业务协作,组织架构 |
| 系统管理 | 系统权限,信息安全,系统稳定性,日志管理,系统备份 |
| 交易流程管理 | 证券账户,交易流程,市场分析,规范操作 |
| 协同办公管理 | 内部协同,文件共享,团队合作 |
| 综合报表管理 | 资产报表,业务报表,客户报表,流程报表,市场报表 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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